Alle Bereiche auf einen Blick – von der Pipeline bis zur E-Rechnung. Klick auf ein Bild für die Vollansicht.
Kanban-Board
Aufgaben in konfigurierbaren Spalten. Status per Drag & Drop. Umschaltung Kanban-Kalender-Ansicht. Neue Aufgaben können Projekten und Aufgabengruppen zugeordnet werden.
Dashboard & KPIs
Umsatz, offene Posten, Forecast und aktive Projekte auf einen Blick – der tägliche Überblick.
Projektliste
Alle Projekte, Budget-Status und Deadlines auf einen Blick. Intelligente Suche mit Ähnlichkeiten. Daher keine separaten Filter notwendig.
Projektaufgaben
Aufgaben nach Phasen gruppiert, mit Status-Badges, Zuweisung, Terminen, geplanten und gebuchten Stunden. Umschaltbar auf Kanban-Ansicht.
Aufgaben-Detail
Beschreibung, Checklisten, Zeitbuchungen (Timer und manuell), Abhängigkeiten, Git-Commits und Kommentare.
Projektrechnungen
Eingehende und ausgehende Rechnungen direkt am Projekt – Budget, fakturierte Beträge und offene Abschläge.
Dokumente & Anhänge
Specs, Verträge und Dateien direkt am Projekt ablegen. Dateien aus Kommentaren erscheinen hier und können in Ordner sortiert werden.
Projektspezifikation
Leistungsbeschreibungen als Markdown direkt in bestdesq lesen – kein Wechsel ins Ablagesystem, alles bleibt am Projekt.
Projekteinstellungen
Auswahl des Aufgaben-Workflows für das Projekt, Projektstundensatz und Abschlagsregelungen, Verknüpfung mit Git-Repository.
Ausgangsrechnungen
Alle ausgehenden Rechnungen mit Betrag, Datum und Status – filterbar nach Monat und intelligent durchsuchbar.
Rechnungsansicht
Positionen, MwSt-Berechnung und Gesamtbeträge – übersichtlich erstellen und druckfertig ausgeben.
Offene Posten
Ausstehende Kundenzahlungen auf einen Blick – mit Fälligkeit, Mahnstufe und Restbetrag.
Eingangsrechnungen & XRechnung
Lieferantenrechnungen erfassen, prüfen und für den DATEV-Export vorbereiten. XRechnung-Import inklusive.
DATEV-Export
Buchungsstapel als DATEV-Exportdatei, direkt an den Steuerberater weiterleitbar. SKR03/SKR04-kompatibel. Der Kontenrahmen kann in den Einstellungen gewählt und angepasst werden.
Lead-Pipeline
Leads nach Stufe, Abschlusswahrscheinlichkeit und erwartetem Volumen – vom ersten Kontakt bis zum Auftrag.
Lead-Detail
Alle relevanten Infos zu einem Lead: Budget, Laufzeit, Pipeline-Stufe, Aktivitäten und Ansprechpartner.
Angebotsliste
Alle Angebote mit Beträgen, Kunden und Abgabedatum – Gesamtvolumen auf einen Blick und mit intelligenter Suche.
Angebotseditor
Positionen, Mengen und Preise kalkulieren – direkt aus einem Lead oder einer Anfrage heraus. Positionen können auch aus einem Katalog übernommen werden.
Angebotsdetail
Leistungsumfang, Beträge und Kundeninfo – mit einem Klick in ein laufendes Projekt umwandeln.
Organisationsliste
Kunden, Lieferanten und Partner in einer Übersicht – nach konfigurierbaren Kriterien filterbar und mit intelligenter Suche.
Organisationsdetail
Übersicht, Kontakte, Kommentare und Aktivitäten – alles zur Organisation auf einen Blick.
Aktivitäten & Deals
Alle Angebote und Projekte einer Organisation mit Umsatz und Status – die vollständige Kundenhistorie.
Kontaktdetail
Ansprechpartner mit Funktion, Kontaktdaten und direkter Verknüpfung zur Organisation.
Eigene Felder (CRM)
Benutzerdefinierte Felder für Organisationen anlegen – Kundennummern, Branchenklassifikationen oder vertragliche Kennzahlen.
Zeiten im Überblick
Alle gebuchten Stunden nach Tag, Aufgabe und Projekt – mit Monatssumme und direktem Sprung zur Abrechnung.
Zeiten abrechnen
Markierte Zeiteinträge direkt in einen Rechnungsentwurf überführen – Zeitraum und Gruppierungen frei wählbar, Stundensatz kommt aus den Projekteinstellungen.
Zeit → Rechnung
Zeiteinträge als Stundenzettel für den Kunden aufbereiten – Zeitraum und Gruppierungen frei wählbar.
Kundenportal
In den Einstellungen des Kunden kann für ihn ein Kundenportal konfiguriert werden. Welche Projekte erscheinen dort, wer kann sich anmelden.
Team-Auslastung
Stundenaufschlüsselung Soll/Ist pro Mitarbeiter und Woche. Mitarbeiter planen dazu selbst ihre Aufgaben in einer Kalenderansicht auf dem Dashboard.
Gewinn & Verlust
Einnahmen, Ausgaben und Deckungsbeitrag in Jahresübersicht und pro Monat – als Balkendiagramm und GuV-Tabelle aufbereitet.
Projektaufwand
Geleistete Stunden und Aufwand je Projekt – Soll-Ist-Vergleich für Budget und Kapazität. Absehbarer Projektfortschritt und Projektgesundheit.
Umsatzplanung
Vollständige Kosten- und Erlösplanung mit Errechnung eines monatlichen und jährlichen Umsatzziels als Basis der GuV-Auswertung.
Ressourcenbericht
Verfügbare Kapazitäten im Verhältnis zum aktuellen und zukünftigen Bedarf – monatlich aufgeschlüsselt.
Wissensartikel
Internes Wiki direkt in bestdesq – Prozessdokumentation, technische Dokumentation – das gesamte Firmenwissen zentral zur Hand.
Account-Einstellungen
Logo, Darstellungsoptionen für das Branding, Organisationsdaten – die grundlegenden Einstellungen des Accounts.
Account-Plan & Abonnement
Aktueller Plan, aktive Nutzer und Preisübersicht – direkt im Account einsehbar und bei den Benutzern verwaltbar.
Mitarbeiterliste
Alle Nutzer mit Name, E-Mail und Telefon – rollenbasierte Zugriffssteuerung inklusive.
Arbeitsvertragsdaten
Vertragliche Stunden, Jahresgehalt, AG-Brutto, Urlaubsanspruch, Wochenstunden, aktive Projektstunden – Wichtige Grunddaten für Planungen und Berichte.
Benutzerdetail
Kontakt, Status, Rolle, Eintrittsdatum und Zuordnung zu Projekten – alles auf einer Seite.
Abwesenheitsverwaltung
Abwesenheiten des gesamten Teams verwalten – beantragten Urlaub genehmigen, Krankheit und sonstige Fehlzeiten eintragen.
Module aktivieren
Module sind in bestdesq wie Plugins – sie können pro Mandant individuell zu- oder abgeschaltet werden.
Aufgaben für Module aktivieren
Aufgaben können nicht nur in Projekten, sondern auch in anderen Entitäten aktiviert werden.
Zeiterfassung je Modul
Festlegen, in welchen Modulen Zeiten erfasst werden können – granulare Aktivierung pro Bereich.
Pipeline-Phasen konfigurieren
Vertriebsphasen mit Abschlusswahrscheinlichkeit definieren – vom ersten Kontakt bis Gewonnen.
Aufgaben-Workflow-Vorlagen
Statuswerte, Farben und Übergänge für Aufgaben – konfigurierbare Workflow-Vorlagen, individuell im Projekt zuweisbar.
Finanzeinstellungen (Allgemein)
Steuernummer, USt-IdNr., Zahlungsziele und MwSt-Satz – Grundkonfiguration für das Rechnungswesen.
Kontenrahmen
Erlös- und Ausgabenkonten und DATEV-Kontonummern konfigurieren – SKR03 und SKR04 werden unterstützt.
Mahnstufen
Mahnstufen und E-Mail-Vorlagen konfigurieren – automatisiertes Mahnwesen direkt im System.
Abschlagszahlungen
Abschlagszahlen können zentral konfiguriert und im Projekt individuell angewendet werden.
Integrationen
GitHub-Integration konfigurieren – Commits direkt mit Aufgaben verknüpfen. Daneben Linear, Personio und Webhooks in Planung.
Benachrichtigungen
In-App und E-Mail-Benachrichtigungen für Aufgaben, Kommentare und Statusänderungen konfigurieren.
Benutzerprofil
Name, E-Mail, Kontaktdaten und optionale Profilangaben – das eigene Profil im System.
Persönlich festlegen, welche Ereignisse per E-Mail oder In-App gemeldet werden – unabhängig von den Team-Einstellungen.
Dark Mode
Zwischen Dark- und Light-Mode wählen – das Interface nach persönlichem Geschmack anpassen.
API-Tokens
Personal Access Tokens für die MCP-Integration und die bestdesq API – pro Session widerrufbar.
Urlaubsantrag
Abwesenheiten und Urlaubsanträge direkt im eigenen Profil verwalten und einreichen.