bestdesq in Aktion

Kanban-Board

Aufgaben in konfigurierbaren Spalten. Status per Drag & Drop. Umschaltung Kanban-Kalender-Ansicht. Neue Aufgaben können Projekten und Aufgabengruppen zugeordnet werden.

Dashboard & KPIs

Umsatz, offene Posten, Forecast und aktive Projekte auf einen Blick – der tägliche Überblick.

Projektliste

Alle Projekte, Budget-Status und Deadlines auf einen Blick. Intelligente Suche mit Ähnlichkeiten. Daher keine separaten Filter notwendig.

Projektaufgaben

Aufgaben nach Phasen gruppiert, mit Status-Badges, Zuweisung, Terminen, geplanten und gebuchten Stunden. Umschaltbar auf Kanban-Ansicht.

Aufgaben-Detail

Beschreibung, Checklisten, Zeitbuchungen (Timer und manuell), Abhängigkeiten, Git-Commits und Kommentare.

Projektrechnungen

Eingehende und ausgehende Rechnungen direkt am Projekt – Budget, fakturierte Beträge und offene Abschläge.

Dokumente & Anhänge

Specs, Verträge und Dateien direkt am Projekt ablegen. Dateien aus Kommentaren erscheinen hier und können in Ordner sortiert werden.

Projektspezifikation

Leistungsbeschreibungen als Markdown direkt in bestdesq lesen – kein Wechsel ins Ablagesystem, alles bleibt am Projekt.

Projekteinstellungen

Auswahl des Aufgaben-Workflows für das Projekt, Projektstundensatz und Abschlagsregelungen, Verknüpfung mit Git-Repository.

Ausgangsrechnungen

Alle ausgehenden Rechnungen mit Betrag, Datum und Status – filterbar nach Monat und intelligent durchsuchbar.

Rechnungsansicht

Positionen, MwSt-Berechnung und Gesamtbeträge – übersichtlich erstellen und druckfertig ausgeben.

Offene Posten

Ausstehende Kundenzahlungen auf einen Blick – mit Fälligkeit, Mahnstufe und Restbetrag.

Eingangsrechnungen & XRechnung

Lieferantenrechnungen erfassen, prüfen und für den DATEV-Export vorbereiten. XRechnung-Import inklusive.

DATEV-Export

Buchungsstapel als DATEV-Exportdatei, direkt an den Steuerberater weiterleitbar. SKR03/SKR04-kompatibel. Der Kontenrahmen kann in den Einstellungen gewählt und angepasst werden.

Lead-Pipeline

Leads nach Stufe, Abschlusswahrscheinlichkeit und erwartetem Volumen – vom ersten Kontakt bis zum Auftrag.

Lead-Detail

Alle relevanten Infos zu einem Lead: Budget, Laufzeit, Pipeline-Stufe, Aktivitäten und Ansprechpartner.

Angebotsliste

Alle Angebote mit Beträgen, Kunden und Abgabedatum – Gesamtvolumen auf einen Blick und mit intelligenter Suche.

Angebotseditor

Positionen, Mengen und Preise kalkulieren – direkt aus einem Lead oder einer Anfrage heraus. Positionen können auch aus einem Katalog übernommen werden.

Angebotsdetail

Leistungsumfang, Beträge und Kundeninfo – mit einem Klick in ein laufendes Projekt umwandeln.

Organisationsliste

Kunden, Lieferanten und Partner in einer Übersicht – nach konfigurierbaren Kriterien filterbar und mit intelligenter Suche.

Organisationsdetail

Übersicht, Kontakte, Kommentare und Aktivitäten – alles zur Organisation auf einen Blick.

Aktivitäten & Deals

Alle Angebote und Projekte einer Organisation mit Umsatz und Status – die vollständige Kundenhistorie.

Kontaktdetail

Ansprechpartner mit Funktion, Kontaktdaten und direkter Verknüpfung zur Organisation.

Eigene Felder (CRM)

Benutzerdefinierte Felder für Organisationen anlegen – Kundennummern, Branchenklassifikationen oder vertragliche Kennzahlen.

Zeiten im Überblick

Alle gebuchten Stunden nach Tag, Aufgabe und Projekt – mit Monatssumme und direktem Sprung zur Abrechnung.

Zeiten abrechnen

Markierte Zeiteinträge direkt in einen Rechnungsentwurf überführen – Zeitraum und Gruppierungen frei wählbar, Stundensatz kommt aus den Projekteinstellungen.

Zeit → Rechnung

Zeiteinträge als Stundenzettel für den Kunden aufbereiten – Zeitraum und Gruppierungen frei wählbar.

Kundenportal

In den Einstellungen des Kunden kann für ihn ein Kundenportal konfiguriert werden. Welche Projekte erscheinen dort, wer kann sich anmelden.

Team-Auslastung

Stundenaufschlüsselung Soll/Ist pro Mitarbeiter und Woche. Mitarbeiter planen dazu selbst ihre Aufgaben in einer Kalenderansicht auf dem Dashboard.

Gewinn & Verlust

Einnahmen, Ausgaben und Deckungsbeitrag in Jahresübersicht und pro Monat – als Balkendiagramm und GuV-Tabelle aufbereitet.

Projektaufwand

Geleistete Stunden und Aufwand je Projekt – Soll-Ist-Vergleich für Budget und Kapazität. Absehbarer Projektfortschritt und Projektgesundheit.

Umsatzplanung

Vollständige Kosten- und Erlösplanung mit Errechnung eines monatlichen und jährlichen Umsatzziels als Basis der GuV-Auswertung.

Ressourcenbericht

Verfügbare Kapazitäten im Verhältnis zum aktuellen und zukünftigen Bedarf – monatlich aufgeschlüsselt.

Wissensartikel

Internes Wiki direkt in bestdesq – Prozessdokumentation, technische Dokumentation – das gesamte Firmenwissen zentral zur Hand.

Account-Einstellungen

Logo, Darstellungsoptionen für das Branding, Organisationsdaten – die grundlegenden Einstellungen des Accounts.

Account-Plan & Abonnement

Aktueller Plan, aktive Nutzer und Preisübersicht – direkt im Account einsehbar und bei den Benutzern verwaltbar.

Mitarbeiterliste

Alle Nutzer mit Name, E-Mail und Telefon – rollenbasierte Zugriffssteuerung inklusive.

Arbeitsvertragsdaten

Vertragliche Stunden, Jahresgehalt, AG-Brutto, Urlaubsanspruch, Wochenstunden, aktive Projektstunden – Wichtige Grunddaten für Planungen und Berichte.

Benutzerdetail

Kontakt, Status, Rolle, Eintrittsdatum und Zuordnung zu Projekten – alles auf einer Seite.

Abwesenheitsverwaltung

Abwesenheiten des gesamten Teams verwalten – beantragten Urlaub genehmigen, Krankheit und sonstige Fehlzeiten eintragen.

Module aktivieren

Module sind in bestdesq wie Plugins – sie können pro Mandant individuell zu- oder abgeschaltet werden.

Aufgaben für Module aktivieren

Aufgaben können nicht nur in Projekten, sondern auch in anderen Entitäten aktiviert werden.

Zeiterfassung je Modul

Festlegen, in welchen Modulen Zeiten erfasst werden können – granulare Aktivierung pro Bereich.

Pipeline-Phasen konfigurieren

Vertriebsphasen mit Abschlusswahrscheinlichkeit definieren – vom ersten Kontakt bis Gewonnen.

Aufgaben-Workflow-Vorlagen

Statuswerte, Farben und Übergänge für Aufgaben – konfigurierbare Workflow-Vorlagen, individuell im Projekt zuweisbar.

Finanzeinstellungen (Allgemein)

Steuernummer, USt-IdNr., Zahlungsziele und MwSt-Satz – Grundkonfiguration für das Rechnungswesen.

Kontenrahmen

Erlös- und Ausgabenkonten und DATEV-Kontonummern konfigurieren – SKR03 und SKR04 werden unterstützt.

Mahnstufen

Mahnstufen und E-Mail-Vorlagen konfigurieren – automatisiertes Mahnwesen direkt im System.

Abschlagszahlungen

Abschlagszahlen können zentral konfiguriert und im Projekt individuell angewendet werden.

Integrationen

GitHub-Integration konfigurieren – Commits direkt mit Aufgaben verknüpfen. Daneben Linear, Personio und Webhooks in Planung.

Benachrichtigungen

In-App und E-Mail-Benachrichtigungen für Aufgaben, Kommentare und Statusänderungen konfigurieren.

Benutzerprofil

Name, E-Mail, Kontaktdaten und optionale Profilangaben – das eigene Profil im System.

Benachrichtigungen

Persönlich festlegen, welche Ereignisse per E-Mail oder In-App gemeldet werden – unabhängig von den Team-Einstellungen.

Dark Mode

Zwischen Dark- und Light-Mode wählen – das Interface nach persönlichem Geschmack anpassen.

API-Tokens

Personal Access Tokens für die MCP-Integration und die bestdesq API – pro Session widerrufbar.

Urlaubsantrag

Abwesenheiten und Urlaubsanträge direkt im eigenen Profil verwalten und einreichen.